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中信证券收购获核准 广州证券将消失?
  
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原标题:中信证券收购广州证将消失?资料来源:时代财经

时代周刊记者罗先贤,广州证券作为国内最早的证券公司之一,可能面临着随着中信证券收购广州证券而消失的命运。上海)。

12月26日晚,中信证券宣布最近收到中国证监会的批准文件,批准其通过向越秀金融控股(集团)有限公司发行股票购买广州证券。和其他人。

经中国证监会批准,中信证券向越秀集团有限公司发行2.65亿股,向广州越秀集团有限公司发行5.45亿股,用于购买相关资产。批准越秀金控成为持有中信证券5%以上股份的股东。

此外,中信证券的注册资本将从121.17亿元增加到129.27亿元;中国证监会批准中信证券通过收购广州证券股份成立子公司,总投资约53.6亿元。

证券公司合并一年后,靴子最终会落地。中信证券将如何整合历史悠久的广州证券?成为市场关注的下一个焦点。在证监会将推进建设航母级证券公司的背景下,收购中信证券是及时的。

关于广州证券的未来,12月28日,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉时代周刊:“中信证券比广州证券大得多,广州证券更有可能更名。此次收购类似于中国平安集团过去对深圳发展银行的收购。深圳发展银行更名为平安银行。”

134亿经纪合并

在证监会批准公告的同一天,中信证券宣布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(以下简称《报告书》),详细披露了广州证券的交易情况。

《报告书》表明本次交易标的资产的交易价格是以两部分之和为基础的,不包括广州证券100%的股权估值,以及拟剥离的广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权的剥离对价。中信证券共发行约8.1亿股,发行价为每股16.62元,交易对价为134.60亿元。

如果上述交易完成,广州证券(不包括广州期货99.03%的股份和金鹰基金24.01%的股份)将成为中信证券的全资子公司,拥有直接和间接股份。但是,越秀金融控股和广州越秀金融控股集团有限公司将取代持有2.99%股份的证券公司,成为中信证券的第二大股东。

关于股东变更,中信证券在《报告书》中表示:“上市公司的最大股东仍然是中信有限公司,股份分配仍然相对分散,仍然没有控股股东或实际控制人。”

去年12月24日,中信证券宣布打算收购广州证券100%的股份,并表示“广州证券将重组为中信证券的全资子公司。”

过去一年,中信证券分别于2018年12月25日和2019年10月30日披露了70多份与上述收购交易和停牌相关的文件。

在中国证券业的发展过程中,出现了许多证券公司并购的案例。

2014年,国泰君安(。sh)收购了上海证券和方正证券51%的股权。sh)收购了100%的国有股,这些国有股先后获得中国证监会批准,交易对价分别为35.71亿元和132亿元。

2015年,申银万国证券以2.049: 1的比例完成了对宏源证券的收购。合并后的申万红源(。上海)在一年零两个月后,于当年1月26日在深圳证券交易所上市。

2016年11月,CICC宣布以167亿元收购CICC证券,四个月后获得中国证监会批准。CICC证券于2017年4月成为CICC的全资子公司。

此前,中信证券还成功收购了万通证券、华夏证券、金通证券和里昂证券。

选择数据显示中信证券

对于交易后业务整合计划,中信证券明确将广州证券的头寸定义为“中信证券在特定区域经营特定业务的子公司”;整合完成后,“深耕华南市场”成为广州证券未来的发展目标。

这意味着广州证券名称的消失几乎是必然的。

根据中信证券披露的初步整合计划,广州证券计划在广东(不含深圳市)、广西、海南、云南和贵州开展理财业务。过渡期内,广州证券将尽快调整经纪业务范围,逐步退出或与上述特定领域以外的中信证券营业网点合并。

根据Choice数据,截至2019年12月27日,广州证券共有136个营业部;商业形势不容乐观。截至2019年6月底,其经纪业务实现收入19.43亿元,净利润9700万元。

自从中信证券收购广州证券的消息传出后,广州证券的分支机构已经缩水。

据《时代周刊》记者不完全统计,截至12月27日,已有27家地方证监局披露并批准撤销广州证券30家分支机构,包括13家分支机构和17个营业部。

第三季度报告显示,截至2019年9月底,中信证券拥有33家分支机构和207个证券营业部。其子公司中信证券(山东)有6个分支机构和64个证券营业部,中信证券国际有4个分支机构,金通证券有2个证券营业部。

光大证券非银行分析师赵湘怀在最近的一篇研究论文中表示,“中信证券成功完成了南方(广州证券)、东方(金通证券)和北方(中信山东)三大分销系统,大大增强了其在南方地区的实力,并通过并购巩固了其作为券商的领先地位。”

今年11月,中国证监会向第十三届全国政协第二次会议披露了《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》回复函,表示针对上述《提案》,积极采取了六项措施,包括鼓励市场化并购和丰富证券公司的服务功能。

对此,杨德龙告诉《时代周刊》,“打造航母级首席证券交易商”是中国证监会今年的既定策略。“摩根大通已经获得牌照,更多的外国证券交易商将进入中国市场,这肯定会增加行业竞争。无论是并购还是大股东注资,都是为了让中国领先的证券公司变得更大更强。”

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